Ein Finanzierungsschalter, der am Telefon läuft
Bench Equity vergibt gewerbliche Darlehen an Immobilieninvestoren, die nicht selbst genutzte Einfamilienhäuser und Objekte mit bis zu vier Einheiten kaufen, sanieren und weiterverkaufen. Das Team von rund zwölf Personen sitzt in Mesa, Arizona, und finanziert in sechs Bundesstaaten: Arizona, Kalifornien, Texas, Florida, Utah und Colorado.
Finanzierung läuft im Tempo des Telefons. Ein Investor ruft wegen eines Objekts an, die Uhr läuft, und jedes Gespräch trägt die Angaben, von denen der nächste Schritt abhängt.
Vor Allo: ein Festnetzanschluss, der nichts festhielt
Jahrelang arbeitete Bench Equity mit einem klassischen Geschäftsanschluss. Er nahm Anrufe an und baute welche auf, mehr nicht. SMS gab es nicht, und es gab keinen Nachweis über das Gesagte: keine Transkription, keine Zusammenfassung, nichts, was man einer Kollegin übergeben könnte, die denselben Fall weiterführt.
Also suchte das Team und prüfte eine Reihe von Anbietern. Am wichtigsten war eine echte Anbindung an HubSpot, wo die Deals ohnehin lagen. Sie landeten bei Allo. Portierung und Einrichtung liefen anfangs etwas holprig, mit ein paar Fehlern, die mit dem Support geklärt wurden, aber die Einrichtung hielt.
Jedes Gespräch dokumentiert, und SMS, auf die geantwortet wird
Mit Allo änderte sich der Alltag in zwei Punkten. Jedes Gespräch trägt jetzt eine dokumentierte Historie und eine Zusammenfassung, die das Team intern teilen kann, eine Kollegin kann einen Fall also mit dem vollen Zusammenhang übernehmen. Und SMS, die der alte Anschluss nie bot, öffneten einen Kanal, den die Kunden ohnehin bevorzugen.
Eine dokumentierte Historie der Telefonate zu haben, dazu Zusammenfassungen, die sich intern leicht teilen lassen, ist unglaublich nützlich.
Viele unserer Kunden sind es gewohnt zu schreiben, mit SMS bekommen wir deutlich mehr Reaktionen.
Claude Code macht aus Gesprächen und E-Mails den Stand des Deals
Allo ist außerdem die Telefonebene unter einer Automatisierung, die Dan mit Claude Code gebaut hat. Über die API liest Claude Code seine Allo-Unterhaltungen zusammen mit seinen Outlook-E-Mails, erstellt eine umfassende Zusammenfassung zum Stand jedes Deals und hält die HubSpot-Pipelines selbstständig aktuell, auf Grundlage dessen, was in den Gesprächen gesagt und in den E-Mails geschrieben wurde.
Claude Code an meine Outlook-E-Mails und meine Allo-Unterhaltungen zu hängen, gibt mir eine umfassende Zusammenfassung zum aktuellen Stand der Deals. Es automatisiert einen großen Teil meiner täglichen Marketing- und Vertriebsarbeit, und ich kann HubSpot-Pipelines automatisch anhand von E-Mails und Telefonaten aktualisieren lassen.
So läuft ein Deal bei Bench Equity mit Allo
- 1
Anruf oder SMS annehmen
Jeder Investorenanruf und jede SMS laufen über Allo statt über den alten Anschluss, auf einer Geschäftsleitung für sechs Bundesstaaten.
- 2
Automatisch festhalten
Gespräche werden aufgezeichnet, transkribiert und zusammengefasst, es gibt also eine dokumentierte Historie zum internen Teilen.
- 3
Nach HubSpot übertragen
Unterhaltungen und Zusammenfassungen landen in HubSpot, wo die Deals ohnehin liegen.
- 4
Mit Claude Code automatisieren
Claude Code liest über die API Allo-Unterhaltungen und Outlook-E-Mails, fasst den Stand jedes Deals zusammen und aktualisiert die HubSpot-Pipeline.
Was sich bei Bench Equity geändert hat
Warum es geblieben ist
Allo hat einen Anschluss, der nichts festhielt, durch ein System für Anrufe, SMS und den Nachweis von beidem ersetzt, verdrahtet mit den Werkzeugen, mit denen Bench Equity ohnehin arbeitet. Die HubSpot-Anbindung hält das CRM aktuell, SMS bringen mehr Antworten von Investoren, und die API macht Allo zu einem Baustein, gegen den Dan mit Claude Code automatisieren kann. Die Nacharbeit, die früher am Finanzierungsschalter lag, erledigt sich jetzt selbst.