Jeder Anruf und jede SMS an der richtigen Person in Twenty

Öffnen Sie in Twenty die Einstellungen, dann Entwickler, und klicken Sie auf + API-Schlüssel erstellen. Nennen Sie ihn Allo, wählen Sie die längste Laufzeit, behalten Sie die Standardrolle und kopieren Sie den Schlüssel: Twenty zeigt ihn nur einmal an. Gehen Sie in Allo zu Settings und dann Integrations, wählen Sie Twenty, klicken Sie auf Connect, wählen Sie Twenty Cloud und fügen Sie den Schlüssel ein. Nur Admins und Manager eines Allo-Workspace können eine Integration verbinden.

Ja. Wählen Sie in Allo Self-hosted, geben Sie die Adresse Ihrer Instanz ohne https:// und ohne Pfad ein (zum Beispiel crm.ihrefirma.de), dann den API-Schlüssel. Die Instanz muss eine aktuelle Twenty-Version nutzen und aus dem Internet per HTTPS über den Standardport erreichbar sein: Eine IP-Adresse, ein Port wie :3000, localhost oder eine nur per VPN erreichbare Instanz lassen sich nicht verbinden.

Die Twenty Integration ist ab dem Business-Tarif enthalten. CRM-Integrationen sind nicht Teil von Solo.

Jeder Anruf wird zu einer Notiz, die an der passenden Person und ihrem Unternehmen hängt, sichtbar im Tab Notizen und in der Zeitleiste beider. Die Notiz trägt das Datum des Anrufs. Ihr Titel nennt Richtung, Ergebnis, Allo-Nutzer und Dauer, ihr Inhalt wer wen angerufen hat, die Allo-Leitung, die Dauer, die Tags, die KI-Zusammenfassung und einen Link, um den Anruf in Allo anzuhören. Ändern Sie später Zusammenfassung, Tags oder Ergebnis in Allo, wird dieselbe Notiz aktualisiert. Twenty zeigt den API-Schlüssel als Autor der Notiz, deshalb steht der Allo-Nutzer im Titel.

SMS werden zu einer Notiz pro Person und Tag zusammengefasst, die an der Person und ihrem Unternehmen hängt. Jede Nachricht wird mit Uhrzeit, Richtung und dem Allo-Nutzer, der sie gesendet oder empfangen hat, an die Notiz des Tages angehängt.

Personen und Unternehmen kommen von Twenty nach Allo. Anrufe und SMS gehen in die andere Richtung, als Notizen. Allo legt in Twenty nur für unbekannte Anrufer Personen an, wenn Sie das Anlegen von Kontakten aktivieren, und überschreibt nie ein bereits ausgefülltes Feld: Es füllt nur leere Felder und ergänzt neue E-Mail-Adressen oder Nummern.

Nein. Die Integration arbeitet mit Personen und Unternehmen: Sie kommen nach Allo, und Anrufe und SMS werden an ihnen dokumentiert. Opportunities bleiben in Twenty, wie sie sind.

Personen und Unternehmen werden alle 5 Minuten synchronisiert, mit allem, was sich seit dem letzten Lauf geändert hat. Eine große erste Synchronisierung kann ein paar Minuten länger dauern, weil Allo die API-Limits von Twenty einhält. Nur Personen mit mindestens einer Telefonnummer werden synchronisiert, und in Twenty gelöschte Personen werden nicht aus Allo entfernt.

Ja, mit der Allo Chrome-Erweiterung, in jedem Tarif enthalten. Sie setzt ein Allo Symbol neben jede Telefonnummer in Twenty: Ein Klick darauf, dann auf Anrufen, und der Anruf startet in Ihrer Allo App und wird wie alle anderen an der Person dokumentiert. Auf einer Liste fügt Import to Power Dialer alle Nummern der Seite Ihrer Warteschlange hinzu; der Power Dialer ist ein kostenpflichtiges Add-on.

Meist ist der API-Schlüssel abgelaufen oder gelöscht: Erstellen Sie in Twenty einen neuen Schlüssel und verbinden Sie die Integration in Allo neu. Bei selbst gehostetem Twenty prüfen Sie außerdem, dass die Adresse nur den Hostnamen enthält und die Instanz weiterhin per HTTPS aus dem Internet erreichbar ist.