Chaque appel et SMS enregistré sur le bon lead Close

Dans Allo, allez dans Settings puis Integrations, trouvez Close et cliquez sur Connect. Connectez-vous à Close, choisissez l'organisation à connecter et cliquez sur Allow. Aucune clé API à copier. Seuls les admins et managers d'un espace de travail Allo peuvent connecter une intégration.

L'intégration Close est incluse à partir du plan Business. Les intégrations CRM ne font pas partie du plan Solo.

Chaque appel devient une activité Call native sur le lead et le contact correspondants, avec le sens de l'appel, le résultat, la durée des appels répondus et une note qui reprend le titre de l'appel, la ligne Allo, les tags, le résumé IA et un lien pour écouter l'appel dans Allo. Elle est datée au moment de l'appel. Chaque SMS devient une activité SMS avec le message, simplement enregistrée : Close ne l'envoie jamais et n'utilise aucun crédit Close.

Les appels répondus apparaissent comme Answered, les appels manqués et les messages vocaux comme No Answer, les appels échoués ou bloqués comme Error. Si vous corrigez ensuite le résumé, les tags ou le résultat d'un appel dans Allo, Allo met à jour la note de l'activité dans Close.

Les contacts et les leads vont de Close vers Allo. Appels et SMS vont dans l'autre sens, sur le lead correspondant. Allo ne crée de contacts dans Close que si vous activez "Create lead for unknown calls", chacun sur son propre lead, et n'écrase jamais un nom, une fonction, un email ou un numéro déjà renseigné.

Non. L'intégration travaille sur les contacts et les leads : ils arrivent dans Allo, et les appels et SMS y sont enregistrés. Les opportunités restent dans Close telles quelles.

L'activité est attribuée à l'utilisateur Close dont l'email correspond à celui de l'utilisateur Allo qui a pris ou passé l'appel. Les appels de chaque commercial apparaissent donc sous son nom. Si aucun email ne correspond, elle revient à l'utilisateur qui a connecté l'intégration.

Oui, avec l'extension Chrome Allo, disponible sur tous les plans. Elle place une icône Allo à côté de chaque numéro dans Close : cliquez dessus, puis sur Appeler, et l'appel démarre dans votre app Allo et s'enregistre sur le lead comme les autres. Sur une liste, Import to Power Dialer ajoute tous les numéros de la page à votre file ; le Power Dialer est une option payante.

Chaque appel dans l'app web Allo a un indicateur d'intégration qui montre son état de synchronisation. Les raisons habituelles : un appelant qui n'est pas encore un contact Close (activez "Create lead for unknown calls"), un contact enregistré en favori dans Allo, ou l'accès d'Allo révoqué dans Close. Quand plusieurs contacts partagent un numéro, Allo enregistre l'appel sur le premier contact correspondant.